Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и смехом, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из их общего круга не подозревает, что дружеские отношения обернутся смертельной враждой.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни даже самые близкие приятели поэта не видят грядущей трагедии. Они продолжают жить в привычном ритме, не замечая, как стремительно приближается момент, который навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.